Печальная баллада для трубы

Во времена жестокой гражданской войны в Испании 1937 года рыжий клоун был призван в народное ополчение с арены цирка и, отправившись разбираться с гвардейцами прямо в своем шутовском костюме и с ножом-мачете в руках, с перепугу порубил целый полк. Через много лет, в 1973-м, его родной сын Хавьер, изображающий печального белого клоуна, выступает вместе с напарником Серхио, рыжим, как и отец. Между двумя паяцами начинается война за сердце прекрасной акробатки Натальи, которая разрывается между жестоким насильником Серхио и чутким нежным Хавьером. Ни один из клоунов не желает уступать другому, и они готовы скорее умереть, чем сдаться в этой нелегкой борьбе.