В некотором царстве…

Далеко на севере «В некотором царстве…», где правит мудрый батюшка-царь, жил простой крестьянский сын Емеля. Выловил парень в проруби Старую Щуку, пожалел и отпустил на волю. Добром отплатила Рыба: научила спасителя словам заклинания. Теперь молодец может работать, путешествовать и влюблять в себя девиц, не вставая с русской печи.
Царевна Марья придирчиво оглядывает жениха из Франции: всем хорош, да больно уж напомажен и напудрен. Венценосный отец настаивает: «Дай согласие на брак, это выгодно государству». Но Марьюшка готова заточить себя в темнице, только не пойдет за нелюбимого. Точно острая стрела кольнула ее в сердце и заполнила любовью к незнакомому, прекрасному, храброму и находчивому Емеле…