Шоу Кливленда

Жизнь Кливленда Брауна, соседа Питера Гриффина, дала серьезную трещину: мало того, что супруга оповестила о разводе, так она еще и дом отобрала. Однако 14-летний сын остался с отцом. Ситуация плачевная, и чтобы не войти в депрессивное состояние мужчина решается изменить обстановку и переехать туда, где нет знакомых. После кратких раздумий папа и сын выбрали Калифорнию, за прекрасный климат, не располагающий к грусти.
Но Кливленд решил ненадолго заехать в родной городок, повстречался там со своей первой любовью и... сразу женится. У нее уже было двое детей, а теперь появился любимый муж и еще один сын.